Теги аккаунтов

Теги помогают группировать аккаунты: по клиентам, городам, направлениям или менеджерам. По тегам можно отфильтровать список и сразу увидеть суммарные показатели группы.

Шаг 1. Включите вид «По тегам»

Откройте раздел Аккаунты и в панели инструментов нажмите значок тега рядом со значком списка. Под панелью появится строка тегов, а в каждой строке таблицы — флажок и кнопка + Тег.

Шаг 2. Создайте теги

1. Если тегов ещё нет, нажмите Создать тег. Если есть — значок ⚙ «Управление тегами» справа от списка тегов.

2. В окне «Теги аккаунтов» введите короткое Название и выберите Цвет тега. Внизу показан образец — так тег будет выглядеть в таблице.

3. Нажмите Создать тег. Тег появится слева, в списке «Ваши теги». Там же теги можно переименовать, перекрасить или удалить.

Создание тега «Москва».

Шаг 3. Назначьте теги аккаунтам

Одному аккаунту: нажмите + Тег в строке аккаунта и отметьте нужные теги в списке. Повторное нажатие снимает тег.

Нескольким сразу:

1. Отметьте флажками нужные аккаунты. Флажок в заголовке «Аккаунт» выбирает все строки.

2. Появится панель «Выбрано: N». Выберите тег в списке и нажмите Назначить — или Снять тег, чтобы убрать его с отмеченных аккаунтов.

3. Отменить выбор снимает все флажки.

Вид «По тегам»: рядом с каждым тегом — число аккаунтов, у строк — назначенные метки. Данные демонстрационные.

Шаг 4. Фильтруйте список и смотрите итог

• Нажмите на тег в строке тегов — в таблице останутся только аккаунты с этим тегом.

• Выберите несколько тегов и укажите режим: Любой из тегов — аккаунты хотя бы с одним из выбранных тегов; Все выбранные теги — только аккаунты, у которых есть все выбранные теги. Рядом показано «Найдено аккаунтов».

• Без тегов — аккаунты, которым ещё не назначен ни один тег. Удобно, чтобы ничего не забыть.

• Кнопка ✕ сбрасывает выбор.

Первая строка таблицы — Итого: суммы показателей по аккаунтам в текущем списке. Подпись «По выбранным тегам» или «По текущему списку» подсказывает, что именно посчитано. Аккаунт с несколькими выбранными тегами учитывается один раз («Без повторного учёта»).

Выбраны «Москва» и «Ремонт» в режиме «Любой из тегов». Данные демонстрационные.

Пример: итог по городу за неделю

Нужно понять, сколько просмотров дали все московские аккаунты за 7 дней.

1. Включите «По тегам» и нажмите тег Москва.

2. В строке «Итого» найдите колонку «Просмотры → 7 дней». Это сумма по всем аккаунтам с тегом.

3. Добавьте тег «Ремонт» в режиме «Все выбранные теги» — останутся только московские аккаунты по ремонту. В примере это один аккаунт, «Ремонт квартир ПРО».

Если что-то не так